央行连续十月增持黄金后 金价“退烧”未来能否再续牛市?

2019-11-30 17:59:54 2784次浏览

导读:   根据中国平安此前回购方案,平安拟使用不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元的自有资金回购本公司a股股份,本次回购股份将全部用于员工持股计划,包括但不限于公司股东大会已审议通过的长期服务计划,本次

你知道吗?如果你在去年的国庆节花了大约27000元买100克黄金,如果你把它保存到今年的国庆节,你可以赚到大约8000元。

以上是根据今年国内现货黄金价格上涨计算的理论收入。

自今年年初以来,国际金价持续突破1300美元/盎司、1400美元/盎司和1500美元/盎司大关,从此前的周期性低点反弹20%以上。

央行连续10个月增持。

自2018年底以来,黄金牛市已经持续了近一年。在过去的一年里,国内外黄金价格上涨了20%以上。9月3日和9月4日,纽约商品交易所黄金期货合约价格继续上涨,触及每盎司1566美元的6年高点。

世界黄金协会(World Gold Association)的一份报告指出,在2008年至2018年的10年间,投资组合中黄金的分配对回报率有明显的好处。很明显,各国央行正积极增持黄金,以赶上金价上涨的“搭便车”。

10月6日,中国央行公布的数据显示,截至今年9月底,中国黄金储备为6264万盎司,比8月份的6245万盎司增加了19万盎司,标志着中国央行连续第十个月增加黄金储备。

风能数据显示,过去一年,国内外黄金价格上涨了20%以上。世界各国央行也在争相储备黄金。

截至今年7月底,全球央行的官方黄金储备总额为34,407.58吨。其中,欧元区(包括欧洲央行)合计10,775.7吨,占其外汇储备总额的55.7%。中央银行黄金销售协议签署方总计11941.7吨,占外汇储备总额的30.7%。俄罗斯、中国和哈萨克斯坦在增加政府储备方面仍处于领先地位。

黄金价格最近下跌了

但最近,金价出现了明显的回调。金价不仅没有延续9月份的“辉煌”,反而被泼了冷水。10月7日,现货黄金跌破1500美元/盎司的关键支撑位,收于1493.50美元/盎司。截至10月8日的新闻稿,黄金整体仍然疲软,目前交易价格在1497美元/盎司左右,略低于1500美元/盎司。

一方面,全球经济衰退有望“云”过去;另一方面,地缘政治风险频繁,避险情绪上升,再加上美元逐渐贬值和美联储降息预期……如此多的积极因素未能帮助金价“勇敢地攀上顶峰”。

黄金最近下跌的主要原因是什么?

平安证券商品部认为黄金价格调整有四个主要原因:

首先,9月份全球经济普遍低迷,表明全球经济下行压力依然存在,但美国相对稳定的非农就业,加上9月份创新性的低失业率,表明美国经济的弹性依然存在。由于大宗商品市场此前的表现吸收了全球经济低迷的部分预期,美国经济的弹性超出预期,导致市场表现有所改善,同时金价略有回落。

其次,中美贸易摩擦正在缓解。9月,中美贸易形势好转。美国决定将对商品征收2500亿美元关税的决定推迟到10月15日,而中国则增加了对美国农产品的进口。双方都已采取措施缓解贸易摩擦。此外,据最新消息,新一轮中美高层经贸磋商将于10月10日至11日举行。在此背景下,大宗商品市场的风险偏好也有所上升。中美贸易形势的缓和是大宗商品整体好转和金价下跌的另一个主要原因。

第三,美联储再次降息,内部分歧继续加深,对市场今年第三和第四次降息的预期造成一定打击。总体而言,美联储对美国经济的信心依然强劲,市场对降息的预期受到冲击,导致工业大宗商品整体表现好转,金价出现回调。

第四,美元指数继续创出新高,油价大幅触及金价。在劳动力市场和消费的良好表现下,美国经济作为一个整体仍具有弹性,而欧元区经济继续疲软。在此背景下,美元指数飙升,达到99.7的新高。大宗商品受到强势美元的压制,整体涨幅相对较小。由于中东局势升温,沙特油田设备遭到袭击,油价大幅上涨,随后由于美国石油库存高企和沙特产能恢复,油价大幅下跌。在中美贸易摩擦缓和的背景下,黄金价格在强势美元的压制下已经下跌。

中银国际期货相关分析师在《国际金融新闻》上告诉记者,金价创下两周半以来的新高,约为1535.73美元/盎司,但美国经济数据表现相对良好。几位美联储官员在讲话中更加强硬,美元指数超过99点大关。沙特阿拉伯和也门达成停火协议后,市场对避险天堂的需求进一步降温,金价跌至每盎司1500美元。

中期仍然充满希望。

尽管美国商品期货交易委员会(Commission)的报告显示,在截至10月1日的一周内,黄金净多头创下了近五个月来的最大跌幅。然而,业内许多人仍对黄金持乐观态度。

平安证券认为,金价在2019年第一个月上涨,在2月至4月下跌。金价再次上涨,并在5月至6月加速上涨。金价在7月份继续小幅上涨,8月份大幅上涨,9月份下跌。目前,美元指数已升至约99。随着美国经济下行趋势依然存在,美联储鸽派态度变得更加明朗,美元指数将从高位回落。尽管美元指数不会大幅下跌,但仍将刺激金价在10月份向上波动。

中银国际期货相关分析师认为,美元已触及三周高点,避险情绪降温,金价已跌破5000点大关。然而,整体环境仍对黄金有利,黄金牛市基调没有改变。

本文来源于《国际金融新闻》

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